Cos'è il trading quantitativo?

Il trading quantitativo è una strategia di investimento tecnica nei mercati finanziari che si basa su formule matematiche e calcoli per riconoscere le opportunità.Impiegato da molti hedge fund avanzati e alcuni fondi comuni di investimento, il trading quantitativo elimina gran parte dell'elemento umano dalle decisioni di investimento.È un'alternativa al trading qualitativo, che è una tecnica di investimento basata su approfondimenti e analisi degli esperti finanziari.

Una strategia di trading quantitativa utilizza programmi software per computer e fogli di calcolo per tenere traccia dei modelli o delle tendenze nel comportamento di trading.Le tendenze sono scoperte in base al prezzo di una sicurezza e al volume o alla frequenza in cui è scambiato.I titoli come le azioni tendono a commerciare in cicli verso l'alto e verso il basso.Un metodo quantitativo cerca di capitalizzare tali tendenze.

Ad esempio, separando i modelli di tendenza, ad esempio quando uno stock sta dimostrando una tendenza rispetto a quando non sembra essere trading sulla base di alcun comportamento di tendenza, vengono rilevati modelli in tale stock.Quando il prezzo inizia a mostrare segni di inserire un periodo di tendenza basato su modelli storici, potrebbe essere in anticipo un'opportunità di investimento.Un consulente per gli investimenti potrebbe decidere di partecipare a tale posizione di trading in tempo per trarre profitto su tale tendenza.

Esistono diverse caratteristiche distintive che separano il trading quantitativo da una strategia qualitativa.L'obiettivo alla base di una strategia quantitativa è scoprire opportunità di investimento in titoli poco costosi, inclusi titoli e obbligazioni, oltre a identificare tali attività che sono troppo costose.Questi fattori porterebbero un consulente per gli investimenti a prendere decisioni di acquisto e vendere nei mercati finanziari.

Le tecniche di investimento quantitative sono anche progettate per valutare e gestire diverse esposizioni di rischio in un portafoglio.A volte ci sono comportamenti sottili in una sicurezza finanziaria che possono essere trascurati dall'occhio umano.Facendo affidamento su formule matematiche, un consulente per gli investimenti potrebbe essere meglio in grado di identificare squilibri o vulnerabilità in un portafoglio che potrebbe portare a potenziali perdite se lasciate non indirizzate.

Ci sono benefici per i costi legati al commercio quantitativo.I consulenti di investimento spesso diversificano tra più titoli in diverse regioni.Uno stile di trading quantitativo è progettato per ridurre i costi di acquisto e vendita di molti titoli in varie transazioni razionalizzando tali scambi.

Sebbene gli investimenti quantitativi siano guidati in gran parte dal software per computer, è necessario un elemento umano.Gli analisti finanziari devono ancora eseguire ricerche scientifiche sulle tecniche di investimento, qualcosa su cui si basano gli investimenti qualitativi.Tuttavia, un gestore di investimenti quantitativo in genere si basa meno fortemente su una raccomandazione umana e una valutazione dei titoli di investimento e più su formule computerizzate.